[참고]
2019~2020 Current Status and Future Prospects of LiB Material Market~Major Four Materials~[영문판] : ￥650,000[PDF]
[참고]
2019년판 리튬 이온 전지 부재 시장 현황과 장래 전망~분리기 편~
2019년판 리튬 이온 전지 부재 시장 현황과 장래 전망~양극재 편~
2019년판 리튬 이온 전지 부재 시장 현황과 장래 전망~음극재 편~
2019년판 리튬 이온 전지 부재 시장 현황과 장래 전망~전해액·전해질 편~
조사 결과의 포인트
제1장 리튬 이온 전지 주요 4부재 시장 전망
성장 속의 전환기
세계를 상대로 진정한 경쟁이 시작된다
주시할 것은 2022년 이후의 새로운 벡터
제2장 민생 소형 LiB시장 현황과 미래 전망
1. 민생 소형 LiB 애플리케이션 다른 시장 동향
2019년 용량 기준으로 전년 대비 109%대 성장 전망
(그림·표)민생 소형 LiB 애플리케이션 별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표)민생 소형 LiB 애플리케이션 별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)민생 소형 LiB 애플리케이션 별 출하 추이(출하를 액수:달러)
스마트폰용은 침체기에 돌입
성장 회복에는 지금 시치미 나의 시간을 요하는 전망
노트 PC용을 넘는 규모로 성장의 전동 공구용
2019년은 성장 둔화 조짐
전동 자전거용은 중국, 인도의 정책 동향에 주목
Bluetooth오디오 기기용 등 신규 앱 확대 경향
(그림)민생 소형 LiB시장 2018년(셀 수 기준)기타 내역
(표)중국"전동 자전거 안전 기술 규범"옛 새 국표의 기술 요건의 비교
2. 민생 소형 LiB 셀 유형별 시장 동향
동력계 수요를 견인 역이 원통형 세포, 복권
(그림·표)민생 소형 LiB형태 유형별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표)민생 소형 LiB형태 유형별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)민생 소형 LiB형태 유형별 출하 추이(출하를 액수:달러)
3. 민생 소형 LiB회사 점유율 추이
동력 용도용 원통 수요 증가로 늘어나는 한일 셀 업체
변화점을 맞는 중국라 미셀 업체
(표)민생 소형 LiB회사 점유율 추이(전지 용량)
(표)민생 소형 LiB회사 점유율 추이(셀 수)
(표)민생 소형 LiB회사 점유율 추이(출하를 액수:달러)
제3장 차재용 LiB시장 현황과 미래 전망
1. 거재용 LiB시장 동향
2018년의 차량용 전지 시장은 전년 대비 190.4%의 100GWh 넘에
(그림·표)차량용 전지(Ni-MH·LiB)시장 규모 추이
(용량:CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
(그림)차량용 전지(Ni-MH·LiB)시장 규모 추이 구성비
(용량:CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
(그림·표)차량용 전지(Ni-MH·LiB)시장 규모 추이
(금액:CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
(표)차량용 전지(Ni-MH·LiB)시장 규모 추이 구성비
(금액:CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
2. 전지 형상별 차량용 LiB시장 동향
유럽계 OEM의 대형 EV프로젝트에 라미네이트형 셀의 채용이 개시 예정
승용, 상용 PHEV·EV용에는 각형 셀이 탄탄한 수요로 확대 이어
(그림·표)시장 기반 예측:세계 차량용 LiB형상별(원통형·각형·라미네이트형)
시장 규모 추이(용량:CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
(그림)시장 기반 예측:세계 차량용 LiB형상별(원통형·각형·라미네이트형)구성비
시장 규모 추이(용량:CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
3. 거재용 LiB시장 메이커 쉐어 동향
CATL이 톱 쉐어를 유지
대형 자동차 업체의 수주 획득 여부에 의해서 LiB업체의 희비가 엇갈린다
(표)세계 차량용 LiB시장 업계 점유율 추이(CY2016~CY2018)
(그림)세계 차량용 LiB시장 업계 점유율 추이(CY2016~CY2018)
제4장 리튬 이온 전지 주요 4부재 시장 현황과 미래 전망
1. 주요 4부재 전체 동향
거재용 LiB용 수요 증가가 견인차 성장 속에 보이는 변화의 조짐
1. 주요 4부재 전체 시장 동향
2019년 주요 4부재 시장은 220억달러 규모 전망
(그림·표)LiB주요 4부재 세계 시장 규모 추이(수량:2015년~2022년 예측)
(그림·표)LiB주요 4부재 세계 시장 규모 추이(금액:2015년~2022년 예측)
2. 국가별 주요 4부재 점유율 추이
계속 중국 업체들이 우위 유지
2021년 이후 구성비에 변화의 가능성
(표)LiB주요 4부재 세계 시장 규모별 점유율 추이(수량:2016년~2018년)
(그림)LiB주요 4부재 세계 시장에서의 중국의 점유율(수량:2016년~2018년)
(그림)LiB주요 4부재 세계 시장에서의 일본 점유율(수량:2016년~2018년)
(그림)LiB주요 4부재 세계 시장에서의 한국의 점유율(수량:2016년~2018년)
(그림)LiB주요 4부재 세계 시장 규모에서 그 밖의 점유율(수량:2016년~2018년)
(표)참고 자료:2019년 중국 xEV 셀 업체/중국 OEM업체
(승용차 xEV, 전동 버스)/주요 4부재 업체 유통 목록
3. 주요 4부재 시장의 생산 능력과 실수요의 비교
중국에서 들리기 시작한 신중론
(표)LiB주요 4부재 생산 능력과 실수요의 비교
2. 양극재 동향
2-1. 양극재 시장 현황과 미래 전망
NCM의 위상 확대
1. 양극재 전체 시장 동향
2019년 양극재 시장 규모는 50만 t 넘을 전망
(그림·표)LiB양극재 세계 시장 규모 재료별 추이(수량:2015년-2022년 예측)
(그림·표)LiB양극재 세계 시장 규모 재료별 추이(금액:2015년-2022년 예측)
(표)양극재 참고 판매 가격대 추이
2. 셀 크기별(민생용/중대형용)양극재 시장 동향
민생 소형 전지용:차재 메인의 중대형 전지용 비율은 2018년 때 3:7
2022년에는 중대형 전지용 8할에 육박했다
(그림·표)LiB양극재 셀 크기별(민생 소형 셀/중대형 전지)
세계 시장 규모 추이(수량:2015년~2022년 예측)
(그림·표)LiB양극재 셀 크기별(민생 소형 셀/중대형 전지)
세계 시장 규모 추이(금액:2015년~2020년 예측)
3. 주요 양극재 업체의 생산 능력 추이
2019년 세계 카파는 86만 t/년
2020년 이후에도 확장이 이어진다
(표)주요 양극재 업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록
4. 양극재 시장 업계 점유율 추이
톱 3은 Umicore, 스미토모 금속 광산, 니치아 화학 공업
이어 중국 톱의 하门 하钨 새 능원 재료
(표)LiB양극재 업체별 세계 시장 점유율 추이(수량:2015년-2018년)
(표)LiB양극재 업체별 세계 시장 점유율 추이(금액:2015년-2018년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
계속 중국이 존재감을 유지하는 가운데 변화의 조짐도
(그림·표)양극재 세계 시장 규모별 점유율 추이(수량:2015년-2018년)
(그림·표)양극재 세계 시장 규모별 점유율 추이(금액:2015년-2018년)
2-2. 삼성 분계 양극재(NCM)시장
거재용 LiB시장과 함께 성장 기조
1. NCM전체 시장 동향
2018년에서 20만 t 넘어 2022년에는 배 이상의 규모로
(그림·표)NCM세계 시장 규모 추이(수량/금액:2015년 ― 2022년 예측)
셀 업체의 "코스트 컨트롤"과 "조달 확보"의 움직임
시장 확대가 묻고, 앞으로 자사의 최적 전략
2. 셀 크기별(민생 소형 전지 중대형 전지)NCM출하 동향
중대형 전지용 구성비가 8할 넘는다
(표)NCM 셀 크기별(민생 소형/중대형)세계 시장 규모 추이
(수량:2015년~2018년)
3. NCM시장 업계 점유율 추이
Umicore가 대폭 증가로 계속 톱 쉐어
중국에서는 OME업체의 위상 도약
(표)LiB양극재 삼성 분계 양극재(NCM)
세계 시장 규모 회사 점유율 추이(수량:2015년-2018년)
(표)LiB양극재 삼성 분계 양극재(NCM)
세계 시장 규모 회사 점유율 추이(금액:2015년-2018년)
4. 주요 NCM업체의 생산 능력 추이
주요 기업에서 능력 증강 움직임, Umicore는 향후 10만 t 넘는/년 체제
(표)주요 NCM업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록
5. NCM개발 동향
NCM622,811의 구성비 상승
(그림·표)NCM시장 조성비별 비율(2017년 2018년:선적 수량 기준)
중국을 중심으로 주목도 높아지는 Single particle NCM
2-3. 니켈산 리튬(NCA)시장
고정 수요에서, 그 앞의 "확대"에 잇는 국면에 돌입
1. NCA전체 시장 동향
2019년 7만 t규모로 성장할 전망
(그림·표)NCA세계 시장 규모 추이(수량/금액:2015년 ― 2022년 예측)
2. 셀 크기별(민생 소형 전지 중대형 전지)NCA출하 동향
2018년은 민생 소형 차량 적재용 모두 늘
(표)NCA 셀 크기별(민생 소형/중대형)
세계 시장 규모 추이(수량:2015년~2018년)
3. NCA시장 업계 점유율 추이
거재용 셀을 위해서는 서플라이 체인 복잡화
민생용 에코 프로가 톱으로 변함 없이
(표)LiB정극 재료 니켈산 리튬(NCA)
세계 시장 규모 회사 점유율 추이(수량:2015년-2018년)
(표)LiB정극 재료 니켈산 리튬(NCA)
세계 시장 규모 회사 점유율 추이(금액:2015년-2018년)
4. 주요 NCA업체의 생산 능력 추이
2018~2019년까지 주요 플레이어의 능력 증강 이어
(표)주요 NCA업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록
2-4. 코발트산 리튬(LCO)시장
스마트폰 부탁으로 과점 시장화의 방향
1. LCO전체 시장 동향
2018년에서 전년 수준을 밑돌면서, 이후 전년 대비 미증의 추이를 예측
(그림·표)LCO세계 시장 규모 추이(수량/금액:2015년 ― 2022년 예측)
2. 셀 크기별(민생 소형 전지 중대형 전지)LCO출하 동향, LCO개발 동향
4.45V품은 2019년 내에 일부로 양산 출하 전망
다음 단계로서 4.48V의 움직임도
(표)LCO 셀 크기별(민생 소형/중대형)
세계 시장 규모 추이(수량:2015년~2018년)
(표)주요 LCO플레이어의 고전압 대응 LCO동향(2019년 상반기 시)
3. LCO시장 업계 점유율 추이
2018년 하门 하钨 새 능원 재료(Xiamen Tungsten)이 톱 쉐어에
(표)LiB양극재 코발트산 리튬(LCO)
세계 시장 규모 회사 점유율 추이(수량:2015년-2018년)
(표)LiB양극재 코발트산 리튬(LCO)
세계 시장 규모 회사 점유율 추이(금액:2015년-2018년)
4. 주요 LCO업체의 생산 능력 추이
2018년~2019년 LCO능력 증강은 2곳만
2018년에서 생산 종료의 움직임도
(표)주요 LCO업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록
2-5. 인산 지하철 리튬(LFP)시장
다음의 파도까지 안정기를 맞는다
1. LFP전체 시장 동향
2018년 전년 미달로 추이
(그림·표)LFP세계 시장 규모 추이(수량/금액:2015년-2022년 예측)
2. 셀 크기별(민생 소형 전지 중대형 전지)LFP출하 동향, LFP개발 동향
중대형 전지용 LFP는 6만 t규모로 일단 포화
(표)LFP 셀 크기별(민생 소형/중대형)
세계 시장 규모 추이(수량:2015년~2018년)
3. 주요 LFP업체 동향
톱 점유율은 선전시 덕방 纳미 과학 기술(Dynanonic)
4. 주요 LFP업체의 생산 능력 추이
능력 증강 움직임은 진정화의 방향
LFP전업 메이커는 생존을 위한 좌표 시프트가 열쇠에
(표)주요 LFP업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록
2-6. 망간 산 리튬(LMO)시장
메인 마켓은 중국 미들~로 최종 수요
1. LMO전체 시장 동향
2019년 3만 t규모의 시장 규모 전망
(그림·표)LMO세계 시장 규모 추이(수량/금액:2015년 ― 2022년 예측)
2. 셀 크기별(민생 소형 전지 중대형 전지)LMO출하 동향, LMO개발 동향
거재용 셀 전용이 아직 메인도 민생 소형 셀 전용의 구성비가 서서히 상승세
(표)LMO 셀 크기별(민생 소형/중대형)
세계 시장 규모 추이(수량:2015년~2018년)
3. 주요 양극재 회사에서의 LMO동향
주요 양극재 회사에서의 LMO출하는 제자리 걸음~감소세
미들~로 엔드 셀 전용으로 중국의 지역 중소 제조 업체가 공급의 움직임
4. 주요 양극재 회사에서의 LMO생산 능력 추이
주요 양극재 업체 능력 증강 움직임은 보이지 않고
(표)주요 양극재 회사에서의 LMO생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록
3. 음극재 동향
3-1. 음극재 시장 현황과 미래 전망
흑연형 메인으로 계속 성장
1. LiB용 음극재 전체 시장 동향
LiB용 음극재 시장 규모는 2018년에 20만톤을 돌파
(표)LiB음극재(민생 소형, 중대형 전지용)참고 판매 가격대 추이
(그림·표)LiB음극재 세계 시장 규모 재료별 추이(수량:2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB음극재 세계 시장 규모 재료별 추이(금액:2015년 실적~2022년 예측)
2. 셀 크기별(민생 소형 전지 중대형 전지)LiB용 음극재 동향
2021년 중대형 전지용 구성비는 8할 넘는다
(그림·표)LiB음극재 셀 크기별(민생 소형/중대형:차량, ESS)
세계 시장 규모 추이(수량:2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB음극재 셀 크기별(민생 소형/중대형:차량, ESS)
세계 시장 규모 추이(금액:2015년 실적~2022년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
거재용 LiB에 요구되는 용량 가치와 수명 가치
4. LiB용 음극재 시장 업계 점유율 추이
상위 5개 중 4개가 중국 음극재 업체
히타치 화성은 2위, POSCO는 6위로 상승
(표)주요 음극재 시장 진출 업체 및 취급 음극재 목록
(그림·표)LiB음극재 세계 시장 규모 회사 점유율 추이(수량:2015년~2018년)
(그림·표)LiB음극재 세계 시장 규모 회사 점유율 추이(금액:2015년~2018년)
5. 국가별 LiB용 음극재 시장 점유율 추이
중국 7할이 넘는 곳에서 존재감 변하지 않고도 일본계 한국이 약간의 포인트 업
(그림·표)LiB음극재 세계 시장 규모별 점유율 추이(수량:2015년~2018년)
(그림·표)LiB음극재 세계 시장 규모별 점유율 추이(금액:2015년~2018년)
6. LiB용 음극재 주요 업체 생산 능력 추이
상위 과점의 중국에서 흑연화 공정의 내재화가 진행된다
(표)주요 음극재 업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록-①
(표)주요 음극재 업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록-②
3-2. 흑연계 음극재 시장
인조, 천연, 함께 시장 확대 이어
1. 흑연계 음극재 전체 시장 동향
2019년, 흑연계 음극재 시장은 30만 t규모 전망
가격 상승세가 2018년까지 진화의 방향
(그림·표)LiB원자계 음극재 세계 시장 규모 추이(수량:2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB원자계 음극재 세계 시장 규모 추이(금액:2015년 실적~2022년 예측)
2. 셀 크기별(민생 소형 전지 중대형 전지)흑연계 음극재 출하 동향
중대형 전지용 구성비 7할까지 상승
(표)LiB원자계 음극재 셀 크기별(민생 소형/중대형:차량, ESS)
세계 시장 규모 추이(수량:2015년~2018년)
3. 흑연계 음극재 시장 업계 점유율 추이
BTR독주, 2위 그룹의 히타치, 삼삼, 자신
(표)LiB원자계 음극재(천연+인공)세계 시장 규모
메이커 쉐어 추이(수량:2015년~2018년)
(표)LiB원자계 음극재(천연+인공)세계 시장 규모
메이커 쉐어 추이(금액:2015년~2018년)
(표)LiB천연 흑연 음극재 세계 시장 규모
메이커 쉐어 추이(수량:2015년~2018년)
(표)LiB천연 흑연 음극재 세계 시장 규모
메이커 쉐어 추이(금액:2015년~2018년)
(표)LiB인조 흑연 음극재 세계 시장 규모
메이커 쉐어 추이(수량:2015년~2018년)
(표)LiB인조 흑연 음극재 세계 시장 규모
메이커 쉐어 추이(금액:2015년~2018년)
4. 주요 원자계 음극재 업체 생산 능력 추이
2018년 원자계 음극의 세계 카파는 40만 t 넘는다
2019년에는 60만 t/년에 육박하는
(표)세계 주요 원자계 음극재 업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록
3-3. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 시장
이어 특정 수요용 시장
1. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 전체 시장 동향
카본 계열은 M-HEV등 향후의 출력 세포 수요 가능성에 기대
(표)LiB카본계/산화물계(LTO)/금속 합금계 음극재 세계 시장 규모 추이
(수량:2015년 실적~2022년 예측)
(표)LiB카본계/산화물계(LTO)/금속 합금계 음극재 세계 시장 규모 추이
(금액:2015년 실적~2022년 예측)
도시바 SCiB등의 성장을 견인 역에 LTO시장은 다시 성장 궤도 진입
Si계 음극재 시장은 2018년 전년보다 높은 성장율로 추이
앞으로 성장의 제2국면을 위한 과도기 돌입 가능성
2. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 업체 동향, 생산 능력 상황
탄소 관련 시장은 플레이어 집약의 방향
(표)카본 계열 음극재 시장 진출 업체 상황
중국 음극재 업체는 LTO주력도 약화의 방향
티탄 공업은 도시바와 합작 회사 설립을 발표
(표)산화물계(LTO)음극재 시장 진출 업체 상황
Si계열 주요 플레이어들 변함 없이
(표)Si계 음극재 시장 진출 업체 상황
4. 전해액·전해질 동향
4-1. 전기 분해액, 전해질 시장 현황과 미래 전망
1. LiB용 전해액, 전해질 전체 시장 동향
2019년 전해질의 시장 규모는 30만 t에 가까운 전망
전해질 시장 규모는 4만 t 넘는다
(그림·표)LiB전기 분해액 세계 시장 규모 추이(2015년~2022년 예측)
(그림·표)LiB전해질 세계 시장 규모 추이(2015년~2022년 예측)
2. 셀 크기별(민생 소형 전지 중대형 전지)LiB용 전해액 동향
2018년에서 중대형 셀 전용이 7할 넘어 2022년에서 8할이 넘는 예측
(그림·표)LiB전해액 전지 사이즈별(민생 소형/중대형:차량, ESS)
세계 시장 규모 추이(수량:2015년~2022년 예측)
(그림·표)LiB전해액 전지 사이즈별(민생 소형/중대형:차량, ESS)
세계 시장 규모 추이(금액:2015년~2022년 예측)
3. LiB용 전해액, 전해질 제품 동향
주목 첨가제로 "닭 계란"상태에서 변화의 조짐
민생 소형 셀 전용에서는 4.5V이상으로 대응하는 전해액 개발 추진
xEV시장의 성장 지역 확대면서 지적 재산 관리의 중요도가 늘어날 가능성도
4. LiB용 전해액, 전해질 시장 가격 동향
전해액 평균 가격은 대체로 보합 추이, 전해질 가격은 바닥감
(표)LiB전해액(민생 소형, 중대형 전지용)참고 판매 가격대 추이
(표)LiB전해질(민생 소형, 중대형 전지용)참고 판매 가격대 추이
5. LiB용 전해액, 전해질 시장 업계 점유율 추이
상위 3위 변함 없이도 톱 쉐어의 Tinci에 수익성 악화의 그림자
(표)LiB전기 분해액 세계 시장 규모 회사 점유율 추이(수량:2015년~2018년)
(표)LiB전기 분해액 세계 시장 규모 회사 점유율 추이(금액:2015년~2018년)
전해질에서는 DFD가 톱 쉐어에
(표)LiB전해질 세계 시장 규모 회사 점유율 추이(수량:2015년~2018년)
(표)LiB전해질 세계 시장 규모 회사 점유율 추이(금액:2015년~2018년)
(표)참고 자료:전해액 업체/전해질 업체 유통 목록(2019년 상반기)
(표)참고 자료:민생 소형 LiB업체/전해질 업체 유통 목록(2019년 상반기)
(표)참고 자료:중대형(차량, ESS)LiB업체/전해질 업체
서플라이 체인 목록(2019년 상반기)
6. 국가별 LiB용 전해액, 전해질 점유율 추이
전해액, 전해질 함께 다시 중국 비율 상승 경향
(그림·표)LiB전기 분해액 세계 시장 규모별 점유율 추이(수량:2015년~2018년)
(그림·표)LiB전기 분해액 세계 시장 규모별 점유율 추이(금액:2015년~2018년)
(그림·표)LiB전해질 세계 시장 규모별 점유율 추이(수량:2015년~2018년)
(그림·표)LiB전해질 세계 시장 규모별 점유율 추이(금액:2015년~2018년)
7. LiB용 전해액, 전해질 주요 업체 생산 능력 추이
카파 확장 속 뒤 튀김과 신중론도
(표)주요 전해질 업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록
(표)주요 전해질 업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록
5. 세퍼레이터 동향
5-1. 세퍼레이터 시장 현황과 미래 전망
2019년 40억㎡ 넘을 전망, 2022년 2018년 대비 184%성장을 예측
향후 필요하다는 2020년대 초반~중반의 변화점을 내다본 전략
1. LiB용 분리기 시장 전체 시장 동향
(표)LiB분리기 세계 시장 규모 추이(2015년~2022년 예측)
(그림)LiB분리기 세계 시장 규모 추이(수량 2015년~2022년 예측)
(그림)LiB분리기 세계 시장 규모 추이(금액 2015년~2022년 예측)
2. 셀 크기별(민생 소형 전지 중대형 전지)LiB용 분리기 동향
거재용 셀 전용·ESS용은 2020년 이후 구성비 8할이 넘는 곳으로
(그림·표)LiB분리기 셀 크기별(민생 소형/중대형:차량, ESS)
세계 시장 규모 추이(수량:2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB분리기 셀 크기별(민생 소형/중대형:차량, ESS)
세계 시장 규모 추이(금액:2015년 실적~2022년 예측)
3. LiB용 분리기 제품 동향
(민생 소형 전지 중대형 전지/코팅, 코팅 댓글)
(표)LiB용 분리기의 "습식","건식"에 대해서
건식과 습식은 향후 주미분케의 방향
(표)분리기 수요 분야별 트렌드(2019년 상반기)
거재용 셀용 적층 전극으로 접착성 코트의 추가적으로 부여에 다시 스폿
코스트 업 VS 셀 측의 생산 기술력
(표)참고 자료:민생 소형 전지 중대형 전지용 코팅 분리기 구성 예 목록
(표)참고 자료:세계 주요 분리기 제조 업체 제품 라인 업 상황 목록(2019년)
xEV시장 확대와 함께 중요성을 더한 지적 재산 관리
4. 유형별(민생 소형/중대형 셀, 코팅/코팅 댓글)
LiB용 분리기 시장 규모 추이
민생 소형 전지용은 서서히 코팅 비율 증가
거재용 셀용은 2020년에서 7할에
(표)LiB분리기 민생 소형 중대형(차량·ESS)별 코팅 비율
세계 시장 규모 추이(수량:2015년~2022년 예측)
5. 세퍼레이터 시장 가격 동향
계속 하락 추세 이어지지만 중국에서는 앞으로 하향 안정기를 맞을 가능성
(표)LiB용 분리기(민생 소형, 중대형 전지용)참고 판매 가격대 추이
(2015~2019년 상반기)
6. LiB용 분리기 시장 업계 점유율 추이
정상 유지를 아사히 화성에 중국 한강 상하이 에너지가 점유율 2까지 추격
(표)LiB분리기 세계 시장 규모(성형품 또는 직물의)원재료 베이스 메이커 쉐어 추이
(수량:2015년~2018년)
(표)LiB분리기 세계 시장 규모 회사 점유율 추이(금액:2015년~2018년)
(표)참고 자료:민생 소형 LiB 셀 업체/분리기 제조 업체
서플라이 체인 목록(2019)
(표)참고 자료:중대형 LiB 셀 업체/분리기 제조 업체
서플라이 체인 목록(2019)
7. 국가별 LiB용 분리기 점유율 추이
중국이 국가별 구성비 5할 넘는 유지도 중장기에서는 구성비 후퇴의 가능성
(그림·표)LiB분리기 세계 시장 규모별 점유율 추이(수량:2015년~2018년)
(그림·표)LiB분리기 세계 시장 규모별 점유율 추이(금액:2015년~2018년)
8. LiB용 분리기 주요 업체 생산 능력 추이
주요 플레이어들에서 능력 증강 이어
중국에서는 앞으로 정리 퇴출 가능성
(표)주요 분리기 제조 업체 생산 거점·연간 생산 능력 추이 목록
제5장 주요 4부재 업체의 동향과 전략
1. 양극재 업체
Umicore NV
NEV시장의 변화를 응시한 중장기 전략을 전개
1. 출하 동향
NCM을 견인 역이 2018년 출하량계는 전년 대비 180%대로 추이
(표)Umicore양극재 출하 물량 추이
(표)Umicore양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
한국 거점의 증강을 추진할 2019년 10만 t/년 체제에
유럽 거점은 2020년 말부터 생산 개시를 계획
(표)Umicore양극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
고용량화 솔루션의 확대를 위해서 NCM811의 샘플 제안, Si복합 재료 개발을 추진
SCM의 안정화를 장기 시선으로 지켜보다, 재활용 자재의 활용을 일부 개시
厦门厦钨新能源材料 유한공사
(Xiamen Tungsten Co., Ltd.)
xEV와 양극재 시장, 함께 건실한 전망을 축으로 삼은 사업 확대를 추진
1. 출하 동향
2019년 단결정 타입을 포함한 NCM출하량이 구성비 6할 미만까지 상승 전망
(표)厦门钨业 Xiamen Tungsten양극재 출하 물량 추이
(표)厦门钨业 Xiamen Tungsten양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년 생산 능력계는 전년 대비 2배, 2021년에는 전체에서 10만 t/년 체제를 계획
재활용 자재의 대응도 선행 착수
(표)厦门钨业(Xiamen Tungsten)양극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
2023년에 NCM의 Hi-Ni제품, 단결정 제품의 추가 발전을 지향했다
(표)厦门钨业 Xiamen Tungsten Hi-Ni양극재 개발 로드맵
호남 삼삼 능원 과학 기술 유한공사
(Hunan Shanshan Advanced Materials Co., Ltd.)
"이익 중시"전략에의 시프트를 거쳐서 다시 성장 궤도를 목표로 한다
1. 출하 동향
2019년의 목표는 전년 대비 180%대의 출하
(표)후난 삼삼(ShanShan)양극재 출하 물량 추이
(표)후난 삼삼(ShanShan)양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향, 연구 개발 동향/제품 동향
2022년을 목표로 2019년보다 약 2배의 생산 체제를 계획
(표)후난 삼삼(ShanShan)양극재 생산 거점·생산 능력 추이
단결정 NCM622를 대량 생산 공급,
3. 연구 개발 동향/제품 동향
폐기 LiB의 재활용, 전구 물질 생산을 다루는 합작 회사를 설립
키타오 선행 과기 산업 유한공사
(Pulead Technology Industry Co., Ltd.)
민생용 차재 전용의 두바퀴에서 다음 전개를 노린다
1. 출하 동향
2018년에는 전년 대비 미미한 수준으로 추이
(표)키타 선행(Pulead)양극재 출하 물량 추이
(표)키타 선행(Pulead)양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년 LFP를 2만 t/년 체제로, NCM은 하이 니켈 전용선을 계획
(표)키타 선행(Pulead)양극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
LCO는 4.45V품을 2019년보다 출하 개시
NCM은 523단 입자품이 메인
(표)키타 선행(Pulead)양극재 제품 라인 업(카탈로그 제품)대표 사례
베이징 당승 재료 과학 기술 유한공사
(Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.)
중국의 NCM내수 증가와 함께 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
NCM이동하면서 2019년 2만 t이 넘는 출하를 계획
(표)베이징 당승(Easpring)양극재 출하 물량 추이
(표)베이징 당승(Easpring)양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
창저우의 새 거점이 가동을 개시, 2022~2023년을 목표로 10만 t규모 생산 체제를 계획
(표)베이징 당승(Easpring)양극재 생산 거점·생산 능력 추이
(표)베이징 당승(Easpring)전구체 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
주식회사 L&F
(L&F Co., Ltd.)
2019~2020년까지 NCM의 대폭적 능력 증강을 추진
1. 출하 동향
계속 NCM가 확대 경향
(표)L&F양극재 출하 물량 추이
(표)L&F양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
한국 거점은 2019년에 2.9만 t/년 체제로, 2020년에는 4.5만 t/년을 계획
(표)L&F양극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
(표)L&F양극재 제품 라인 업 목록
주식회사 에코프로
(Ecopro Co., Ltd.)
NCA, NCM811를 동력계 셀을 대상으로 전개
1. 출하 동향
2018년도 전년 대비 2자릿수%증가로 추이
(표)친환경 프로 양극재 출하 물량 추이
(표)친환경 프로 양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
전구체 조달에 관해서 격림 미(GME)와 제휴를 강화
(표)친환경 프로 양극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
(그림)[CSG각 컴포넌트의 조성비와 특성]
寧波容百新能源科技股份 유한공사
(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co., Ltd)
하이 니켈 NCM, 전구의 두바퀴에서 고용량 수요에 대응
1. 출하 동향
2018년이나 2017년 이 등의 성장율로 추이
NCM622, NCM811의 출하량이 폭증
(표)닝보 자세 백 새 능원 과학 기술(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하 물량 추이
(표)닝보 자세 백 새 능원 과학 기술(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
하이 니켈 NCM의 능력 증강을 추진
(표)닝보 자세 백 새 능원 과학 기술(관련 기업 그룹 포함)양극재/전구체 생산 거점·생산 능력 추이
天津国安盟固利新材料科技股份 유한공사
(TIANJIN GUOAN MENGGULI NEW MATERIALS SCIENCE&TECHNOLOGY Co., Ltd.)
거재용 셀 전용 NCM에 시프트 된다
1. 출하 동향
2019년 출하량은 1만 t 넘을 전망, NCM은 구성비 4할 이상 올라가
(표)톈진 궈안/중신 궈안 양극재 출하 물량 추이
(표)톈진 궈안/중신 궈안 양극재 양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2020년에는 1만 t규모의 대형 라인을 추가 예정
(표)톈진 궈안/중신 궈안 양극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
(그림)톈진 궈안 NCM, Hi-Ni제품 개발 로드맵
호남 서상 신재료 유한공사
(Hunan Reshine New Material Co., Ltd.)
성장 시장의 주력도를 가속
1. 출하 동향
NCM의 출하 증가 이어 LCO는 축소에
(표)호남 미즈 쇼(Reshine)양극재 출하 물량 추이
(표)호남 미즈 쇼(Reshine)양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
NCM은 2020년에서 3만 t/년 체제를 계획, 전구도 2018년 대비 2배 이상의 증강을 계획
(표)호남 미즈 쇼(Reshine)양극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
주식회사 타나카 화학 연구소
전구체 사업을 축으로 차량용 셀 전용 공급 증가로 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
2017~2018년과 전구체의 출하 증가 계속된다
(표)다나카 화학 연구소 전구체 출하 물량 추이
(표)다나카 화학 연구소 양극재 출하 물량 추이
(표)다나카 화학 연구소 양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2020년에는 2019년 대비 능력 배증을 계획
(표)다나카 화학 연구소 양극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
(그림)다나카 화학 연구소 LiB용 양극재를 기술 개발의 방향성
天津斯科兰德（SKLD）科技 유한공사
(구:톈진 사특 난초 능원 과학 기술)
사활을 걸어 동력 전지 시장에서 ESS시장으로 타깃을 변경
1. 출하 동향
2017년 이후 침체 이어2019년은 전년 대비 보합세 가능성
(표)톈진 사과 兰덕(SKLD)과학 기술 양극재 출하 물량 추이
(표)톈진 사과 兰덕(SKLD)과학 기술 양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
생산 거점의 쓰촨 이관 완료
(표)톈진 사과 兰덕(SKLD)과학 기술 양극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
원가 경쟁력을 높인 새 종목을 전개
(표)톈진 사과 兰덕(SKLD)과학 기술 LFP종목
스미토모 오사카 시멘트 주식회사
상정 이상의 "Boot Time"에서 성장의 벽에 직면
1. 출하 동향
2018년 ESS용 호조도 차량용 수요가 감소
(표)스미토모 오사카 시멘트 LFP출하량 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
당초 2019년 예정인 능력 증강은 시황의 영향을 받은 뒤 튀김을
(표)스미토모 오사카 시멘트 양극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
JFE미네랄 주식회사
Ni비율을 높인 신규 그레이드를 출시
1. 출하 동향
민생 소형의 특정 수요에 계속 대응, 차재 전용의 샘플 워크도 지속
(표)JFE미네랄 양극재 출하 물량 추이
(표)JFE미네랄 양극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
(표)JFE미네랄 NCA생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
새 등급에서는 종래비로 Ni비율을 5%, 10%향상
(표)JFE미네랄 NCA카탈로그 제품 라인 업
홍죠 케미칼 주식회사
Li·전지 관련 지식을 강점으로, 차세대 전지용 재료의 대응을 추진
1. 출하 동향
최근에는 금속 Li관련 안건이 증가
2. 생산 거점/생산 능력 동향
(표)혼조 케미칼 양극재 생산 거점·생산 능력 추이
2. 음극재 업체
貝特瑞新能源材料股份 유한공사
(BTR New Energy Materials Inc.)
해외 기업도 호조, 톱 포지션은 부동
1. 출하 동향
2018년은 기존 고객들 각각의 출하를 늘려
Si계 음극재도 민생용 메인으로 출하 증가
(표)조개 특서 새 능원(BTR)음극재 출하 물량 추이
(표)조개 특서 새 능원(BTR)음극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
계속적으로 증강하고 9만 t규모에
(표)조개 특서 새 능원(BTR)음극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
히타치 화학 주식회사
계속 차량용 셀 전용을 축으로 성장
1. 출하 동향
2018년은 전년의 성장률을 뛰어넘는 증가율로 추이
(표)히타치 화성 음극재 출하 물량 추이
(표)히타치 화성 음극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
보틀넥 해소의 능력 증강을 수시로 추진
(표)히타치 화성 음극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
(표)히타치 화성 음극재 라인 업
상하이 삼삼 과학 기술 유한공사
(Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.)
시황 변화에 대비하면서 인조 흑연을 축으로 성장 유지를 목표로 한다
1. 출하 동향
2018년 성장률 둔화, 2019년 목표 4만 t 넘는다
(표)상하이 삼삼(ShanShan)음극재 출하 물량 추이
(표)상하이 삼삼(ShanShan)음극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
인조 흑연의 추가 능력 증강을 추진, 2019년 합계 10만 t/년 체제를 계획
SiO계 음극도 생산 라인이 완성
(표)상하이 삼삼(ShanShan)음극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
원통형 용기용을 대상으로 SiO계 음극의 출하도 일부 개시
강서 자신 과학 기술 유한공사
(Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.)
민생 소형용 인조 흑연을 축으로 중대형 전지용 출하도 서서히 증가
1. 출하 동향
2019년은 합계 5만 t규모를 계획
(표)강서 자신(Zichen)음극재 출하 물량 추이
(표)강서 자신(Zichen)음극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년 10만 t 넘는/년의 체제를 계획
(표)강서 자신(Zichen)음극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
인조 흑연의 급속 충전 대응 그레이드를 2019년 상반기부터 일부 출하 개시
东莞市凯金新能源科技股份 유한공사
(Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.)
주요 고객용 출하가 크게 증가
1. 출하 동향
차재 전용을 견인 역이 2018년 2만 t이 넘는 출하
(표)东완 凯김(Kaijin)음극재 출하 물량 추이
(표)东완 凯김(Kaijin)음극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
각 거점을 효율적으로 조합 공급망의 최적화를 진행
(표)东완 凯김(Kaijin)음극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
기존 라인 업을 개선
(표)东완 凯김(Kaijin)음극재 주요 4등급 참고 스펙
POSCO CHEMICAL COMPANY LTD.
LiB용 음극재를 성장의 핵심으로 하며, 능력 증강 등의 적극 투자를 실행
1. 출하 동향
거재용 셀 전용 판매 확대로 2018년 출하량은 두배로
(표)POSCO CHEMTECH음극재 출하 물량 추이
(표)POSCO CHEMTECH음극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년 4Q에 제2공장이 가동 개시, 합계 생산 능력은 4만 4,000t까지 확대될 전망
수주 획득 상황에서 2020년 이후에 더욱 증강도 검토 중
(표)POSCO CHEMTECH음극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
급속 충전 대응품 등의 신규 그레이드품과 Si계 음극재 등의 개발에 주력
(표)POSCO CHEMTECH천연 음극 양산 그레이드의 스펙
선전 시상 丰华 과학 기술 유한공사
(Shenzhen XFH Technology Co., Ltd.)
대기업 고객 중심으로 차량용으로 고성장을 지속하는
1. 출하 동향
공급선 업체 수가 확대
(표)선전 시상 丰华 과학 기술 유한공사 (XFH)음극재 출하 물량 추이
(표)선전 시상 丰华 과학 기술 유한공사 (XFH)음극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
향후의 증강 계획은 시황는 대로
흑연화의 내재는 계속 안건
(표)선전 시상 丰华 과학 기술 유한공사 (XFH)음극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
(표)선전 시상 丰华 과학 기술 유한공사 (XFH)음극재 주요 5등급 참고 스펙
미츠비시 케미컬 주식회사
거재용 셀 전용으로 계속 성장
1. 출하 동향
2018년에도 비슷한 성장율로 추이, 인조 흑연의 구성비가 상승세
(표)미츠비시 케미컬 음극재 출하 물량 추이
(표)미츠비시 케미컬 음극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2018년 2만 2,500t/년 체제를 구축
2019~2020년은 시황에 응하고 능력 증강을 예정
(표)미츠비시 케미컬 음극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
JFE케미컬 주식회사
국내외에서 사업 영역 확대를 추진
1. 출하 동향
출하 물량에서 차지하는 천연 흑연 비율은 5할까지 상승
(표)JFE케미컬 음극재 출하 물량 추이
(표)JFE케미컬 음극재 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
중국 철강 회사인 바오 산 강철 데쓰코 회사와 합작 회사를 설립
(표)JFE케미컬 음극재 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
전 수지 전지를 다루는 APB주식회사에의 출자를 발표
(표)JFE케미컬 인조계 음극재 참고 스펙
쇼와 전공 주식회사
"파워"과 "용량"의 두바퀴의 탄탄한 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
2018년에는 전년 대비 미미한 수준으로 추이
(표)쇼와전공 음극재 출하 물량 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
전도 조제와 음극용 수계 바인더도 상승세를 보인다
(표)쇼와전공 취급 LiB재료 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
인조 흑연에서는 힘계 요구에 제안을 추진
용량계 요구에는 Si계 음극에서 대응
(표)쇼와전공 음극재(SCMG)라인 업
3. 전해액·전해질 업체
深圳新宙邦科技股份 유한공사
(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
차재 전용 맑음, 해외 기업용 출하가 증가 경향에
1. 출하 동향
2018년에는 전년 대비 130%대로 추이
(표)선전 새 주방(Capchem)전해액 출하 물량 추이
(표)선전 새 주방(Capchem)전해액 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
국내외에서 능력 증강에 나서도 계획은 뒤 튀김을
(표)선전 새 주방(Capchem)전해액 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
민생 소형 전지용을 타깃으로 4.45V이 넘는 고 전압 대응 전해액 개발을 추진
張家港市国泰華栄化工新材料 유한공사
(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)
거재용 셀 전용을 중심으로 고기능 타입의 출하가 증가
1. 출하 동향
2018년 2.5만 t의 출하, 고기능 첨가제의 적용 비율도 상승 추세
(표)장자강 시 국태(Zhangjiagang Guotai)전해액 출하 물량 추이
(표)장자강 시 국태(Zhangjiagang Guotai)전해액 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
중한 대기업을 염두에 국내외에서 능력 증강을 추진 중
(표)장자강 시 국태(Zhangjiagang Guotai)전해액 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
셀의 고 에너지 밀도화의 흐름은 여전히 안전성 위주의 설계에
미츠비시 케미컬 주식회사
거재용 셀 전용으로 계속 성장
1. 출하 동향
2018년에는 전년 대비 170%대로 추이
(표)미츠비시 케미컬 전해액 출하 물량 추이
(표)미츠비시 케미컬 전해액 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2018년보다 영국 재가동, 미국은 1만 7,000t/년 체제에 증강
2020년은 시황에 응하고 합계 8만 5,000t/년 체제를 예정
(표)미츠비시 케미컬 전해액 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
센트럴 초자 주식회사
거재용 LiB시장 확대의 물결과 함께 성장
1. 출하 동향
최근 몇년, 전년 대비 130%대로 추이 이어
(표)센트럴 초자 전해액 출하 물량 추이
(표)센트럴 초자 전해액 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년보다 유럽 거점이 가동 예정
(표)센트럴 초자 전해액 생산 거점·생산 능력 추이
東莞市杉杉電池材料 유한공사
(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
수익 기반 확보에 고품질 전해질의 외판에 주력
1. 출하 동향
전략적 가격에서 2018년 출하 물량 크게 증가
(표)둥관 시 삼삼 전지 재료(Dongguan ShanShan)전해액 출하 물량 추이
(표)둥관 시 삼삼 전지 재료(Dongguan ShanShan)전해액 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
생산 능력은 미증, 전해질은 내재·외판의 두 권위
(표)둥관 시 삼삼 전지 재료(Dongguan ShanShan)전해액 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
차세대 대응품은 개발 지속도 실수요 발생으로 시간을 요하는 전망
우베흥산 주식회사
중대형 전지용 하이엔드 시장에서의 지위 향상을 목표로
1. 출하 동향
계속 차량용 셀 전용 공급 비율이 상승
(표)우베 흥산 전해액 출하 물량 추이
(표)우베 흥산 전해액 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
(표)우베 흥산 전해액 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
앞으로는 자사의 강점과 미츠비시 케미컬사와 시너지 심화를 도모한다
톈진 진뉴 전원 재료 유한 책임 공사
(Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.)
중국 차량용 LiB시황의 영향으로 정체기에 직면
1. 출하 동향
2018년 출하 물량은 전년 미달로 추이, 회복은 이제 1년 앞의 전망
(표)톈진 진뉴(Tianjin Jinniu)전해액 출하 물량 추이
(표)톈진 진뉴(Tianjin Jinniu)전해액 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
전해액은 향후, 생산 거점의 이양을 계획
전해질은 새 공장의 계획을 다시 1년 뒤 좋은 개살구
(표)톈진 진뉴(Tianjin Jinniu)전해액·전해질 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
주식회사 Soulbrain
국내외 수요 확대를 대응하는 한국·미국·말레이시아와 함께
헝가리 생산 체제 확립에
1. 출하 동향
2018년 국내 셀 메이커 전용 판매 증가를 받아 출하 수량은 다시 두 자릿수 성장에
(표)Soulbrain전해액 출하 물량 추이
(표)Soulbrain전해액 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2020년은 합계로 연간 3.34만 t~38.4만 t까지 확대 예정
2021년 가동 목표로 유럽·헝가리에 연간 2만 t의 신공장을 건설 중
(표)Soulbrain전해액 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
주식회사 PANAX ETEC
거재용 셀을 주축으로 삼고 한층 더 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
중대형 전지용 판매 호조로 출하 수량은 확대 경향
(표)PANAX ETEC전기 분해액 출하 물량 추이
(표)PANAX ETEC전기 분해액 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년 9월에 중국 톈진에 2공장을 준공, 연내에 가동 개시 예정
(표)PANAX ETEC전해질 생산 거점·생산 능력 추이
ENCHEM Co., Ltd
(주식회사 엥케ー무)
한국뿐 아니라 유럽·중국·미국에 새 거점의 확충으로
전해액 시장 점유율 확대를 목표로 한다
1. 출하 동향
2018년 출하 물량은 전년보다 약 2배, 2019년은 한층 더 비약을 전망
(표)ENCHEM LiB용 전해액 출하 물량 추이
(표)ENCHEM LiB용 전해액 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2020년 초~2021년에 유럽·중국·미국 거점이 순차적으로 가동 개시 예정
2021년에 생산 능력을 8.5~10.5만 t까지 끌어올린다는 계획
(표)Enchem LiB용 전해액 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
거재용 셀 전용 신규 전해액 개발에 주력
多氟多化工股份 유한공사
(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
해외 고객 전용 공급을 더욱 확대
1. 출하 동향
수량 기준은 전년 대비 120%대에서 성장
(표)다氟 여러 화공(DFD)전해질 출하 물량 추이
(표)다氟 여러 화공(DFD)전해질 출하를 액수 추이
(표)다 氟다 그룹
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년 생산 능력은 전년 대비 1.5배 이상의 체제를 계획
(표)다氟 여러 화공(DFD)전해질 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
森田新能源材料（張家港）유한공사
건전한 시장 성장을 목표로 공급망 구축 중
1. 출하 동향
이익 확보를 위한 출하 전략을 추진
(표)모리타 새 능원 재료 전해질 출하 물량 추이
(표)모리타 새 능원 재료 전해질 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
생산 거점, 능력 같이 현상 유지
(표)모리타 새 능원 재료 전해질 생산 거점·생산 능력 추이
관동전화공업 주식회사
거재용 LiB시장과 함께 성장 기조
1. 출하 동향
2018년도 출하 증가로 추이, 다시 일본계용 출하 비율이 상승
(표)관동 전화 공업 전해질 출하 물량 추이
(표)관동 전화 공업 전해질 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향, 연구 개발 동향/제품 동향
(표)관동 전화 공업 전해질 생산 거점·생산 능력 추이
주식회사 후송
중국 공장에다 유럽·헝가리에 연간 4,000t의 새 공장 건설을 결정
1. 출하 동향
2018년에 이어 풀 가동이 계속 된다
(표)Foosung전해질 출하 물량 추이
(표)Foosung전해질 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년 6월에 중국 공장의 제1기 증강 설비의 시운전을 시작
2021년 상반기의 가동 개시를 목표로 유럽(헝가리)공장 건설에 착수
(표)Foosung전해질 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
2019년 안에 신규 첨가제의 생산 개시 예정
LiBF4, LiPO2F2함께 첨가제의 출하량은 증가세
(표)Foosung첨가제 생산 거점·생산 능력 추이
스텔라케미파 주식회사
이익 확보 전략 전환기
1. 출하 동향
2018년 전해질의 출하량은 전년 미달로 추이
(표)스텔라케미파 전해질 출하 물량 추이
(표)스텔라케미파 전해질 출하를 액수 추이
2. 생산 거점/생산 능력 동향
중국 거점은 2018년부터 양산 가동 개시
(표)스텔라케미파 전해질 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
자사의 강점을 살릴 수 있는 오리지널 첨가제 공급, 개발에 자원을 시프트
(그림)스텔라케미파 차세대 에너지 기기로의 대응
4. 분리기 제조 업체
아사히 화성 주식회사
성장의 축을 선회하고 한층 더 비약을 실현
1. 출하 동향
차재 전용 수요를 주요 견인차가 2018년은 전년보다 높은 성장율로 추이
(표)아사히 화성"하이포 아 TM"분리기 출하 물량/출하를 액수
(표)Polypore"Celgard®"분리기 출하 물량/출하를 액수
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2020년에 11억㎡/년, 2021년에는 15.5억㎡/년 체제를 계획
(표)아사히 화성"하이포 아 TM", Polypore"Celgard®"분리기 생산 거점/생산 능력 추이
上海恩捷新材料科技股份 유한공사
(Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.)
대형 해외, 차량을 억제하고 공격적으로 생산 능력을 확대
1. 출하 동향
2018년 이후에도 배々 게임은 지속
(표)상하이 은첩 분리기 출하 수량
(표)상하이 은첩 분리기 출하를 액수
2. 생산 거점/생산 능력 동향
적극적으로 계속 설비 증강, 유럽 진출도 구체화
(표)상하이 은첩 분리기 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
도레이 주식회사
거재용 셀용 수요를 견인 역이 비약 이어
1. 출하 동향
2018년 2015년 대비 3배 이상의 출하량 규모에
차재 전용 비율은 5할까지 상승
(표)도레이 분리기 출하 수량
(표)도레이 분리기 출하를 액수
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2021년 가동 예정인 유럽 거점을 포함한 능력 증강을 계속
(표)도레이 생산 거점/생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
(표)도레이 SETELATM제품 라인 업(개발품 포함)
SK ie Technology Co., Ltd
적극적인 능력 증강을 실시하는 글로벌 시장에서의 톱 쉐어를 목표로 한다
1. 출하 동향
계속 민생 소형 전지용 메인 2018년에는 전년 대비 140%대로 추이
(표)SKIT분리기 출하 수량
(표)SKIT분리기 출하를 액수
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년에 제12~13라인을 도입하고 생산 능력은 5억㎡/년까지 확대
2025년 현재 5배의 25억㎡/년까지 높이는 계획
(표)SKIT분리기 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
(표)SKIT분리기 제품 라인 업
深圳市星源材質科技股份 유한공사
(Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.)
해외 기업용 출하를 늘려
1. 출하 동향
건식 메인의 한편으로, 습식의 출하도 증가세로
(표)별원 재질 분리기 출하 수량
(표)별원 재질 분리기 출하를 액수
2. 생산 거점/생산 능력 동향
장쑤 거점에서 건, 습식, 코팅 모두 대폭 증강 계획
(표)별원 재질 분리기 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
볼륨 존은 9-10μm
滄州明珠塑料股份 유한공사
(Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.)
습식 세빠로 영역 확대가 진행되는
1. 출하 동향
2018년 2억㎡이 넘는 출하 실적
(표)창저우 밍주 분리기 출하 수량
(표)창저우 밍주 E분리기 출하를 액수
2. 생산 거점/생산 능력 동향
습식 생산 체제를 강화, 2019년은 건식 생산 능력의 배 이상의 능력에 이르는 계획
(표)창저우 밍주(Cangzhou Mingzhu)분리기 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
세라믹층+PVdF접착층의 코팅 분리기 개발을 추진
스미토모 화학 주식회사
성장의 두 단계를 내다본 대처를 추진
1. 출하 동향
2018년은 전년을 웃돌출하 수량으로 추이도 성장률은 둔화
(표)스미토모 화학 분리기 출하 수량
(표)스미토모 화학 분리기 출하를 액수
2. 생산 거점/생산 능력 동향
앞으로 아라미드 코팅 능력을 종래비 2배로
(표)스미토모 화학 분리기 생산 거점/생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
우베 맥셀 주식회사
일본계 차재용 셀 전용을 축으로 착실한 사업 확대를 추진
1. 출하 동향
2018년은 전년보다 동등한 성장을 유지, 코팅율 상승세
(표)우베 마크셀 분리기 출하 수량
(표)우베 마크셀 분리기 출하를 액수
2. 생산 거점/생산 능력 동향
코팅 라인의 증강하면서(성형품 또는 직물의)원재료는 2020년에 2019년 대비 1.4배의 능력을 계획
(표)우베 마크셀 분리기 생산 거점
3. 연구 개발 동향/제품 동향
안전성과 출력 특성의 양립 기술을 강점으로, 앞으로는 시장 요구에 응할 수 있는 경쟁력 강화를 목표로 한다
(표)우베 마크셀 분리기 제품 라인 업
W-SCOPE 주식회사
시황 변화에 대응해야 할 타깃 지역의 전환을 추진
1. 출하 동향
2018년 중국 시장 가격 하락에 영향을 받고 금액 기준으로 마이너스 추세
(표)W-SCOPE분리기 출하 수량
(표)W-SCOPE분리기 출하를 액수
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년 하반기보다 12,13호 라인 가동 예정
2020년 하반기부터 14,15호선을 위한 교육도 진행된다
(표)W-SCOPE분리기 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
내열성을 향상시킨 고성능 분리기를 새로 개발
(표)W-SCOPE분리기 제품 라인 업
深圳中兴新材技术股份 유한공사
(ZHONGXING INNOVATIVE MATERIAL TECHNOLOGIES.Co., LTD)
건식에 주력 중국 대기업 고객에서의 높은 점유율에서 지위 향상
1. 출하 동향
2018년 1억㎡이 넘는 출하량, 차재 전용 9할 이상
2. 생산 거점/생산 능력 동향
2019년 말에서 7억㎡규모의 체제를 계획
(표)ZIMT선전 중 兴신재 기术 분리기 생산 거점·생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
(표)ZD Series(Safer and Lower Cost Bilayer PP Separator)
(표)ZM Series(Thinner and Lower Cost Monolayer PP Separator)
(표)ZT Series(High Strength Multilayer PP Separator for Fast Charging-Preferable for 48VSTART/STOP)
(표)ZP/ZCP Series(PVDF Coated Separator with Low Internal Resistance)
(표)ZC Series(Ceramic Coated Separator with High Heat Resistance and High Reliability)
명기 재료(芜호)유한공사 (BenQ Material Corp.)
거재용 셀 전용을 축으로, 타깃 지역 이전을 추진
1. 출하 동향
중국 의존에서 서서히 벗어나
2. 생산 거점/생산 능력 동향
건식 삼층 분리기가 18μ품 출하가 메인에
(표)BenQ분리기 생산 거점/생산 능력 추이
(표)BenQ PP단층 분리기 참고 스펙 값
(표)BenQ건식 삼층 분리기 참고 스펙 값
(표)BenQ세라믹 코팅 분리기 참고 스펙 값
테이진 주식회사
시황 변화에 대응하기 위하고 성장의 축의 이전을 추진
1. 출하 동향
스마트폰 수요의 침체로 2018년 출하는 부진
기존의 민생 소형용과 차량용 셀을 위한 제안을 적극 추진
2. 생산 거점/생산 능력 동향
(표)제인 코팅 분리기 생산 거점/생산 능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
코팅층의 박막화와 접착성의 양립 기술을 강점으로 고객 개척했다
독자적인 아라미드 코트 종류도 차량용 셀 전용을 중심으로 샘플 워크 나카
(표)제인 LIELSORT®(리 엘피다 소트)제품 라인 업
Title: 2019년판 리튬 이온 전지 부재 시장 현황과 장래 전망~주요 4부재 편~
